Если вы недавно хотели купить новое поколение видеокарт AMD или NVIDIA, процессоров AMD Ryzen или игровых консолей, вроде Xbox Series X или Sony PlayStation 5, то могли заметить, что на рынке сейчас наблюдается некоторый дефицит. Его основная причина, помимо продолжающейся пандемии COVID-19, заключается в глобальной нехватке микросхем, которая серьёзно ограничивает поставки новых устройств. Кризис полупроводниковой промышленности негативно отразился на многих отраслях, включая производство автомобилей, криптовалютный рынок и индустрию смартфонов.
Казалось, смартфонам удалось избежать кризиса из-за нехватки микросхем в конце 2020 — начале 2021 года, но сейчас беспокойство экспертов по поводу возможного дефицита растёт. Ещё в марте этого года президент Xiaomi Ван Сян (Wang Xiang) намекнул, что дефицит полупроводников приведёт к росту цен на мобильные процессоры, из-за чего смартфоны в этом году могут подорожать. Тогда же генеральный директор Samsung Донг Джин Ко (Dongjin Koh) предупредил о серьёзном дисбалансе спроса и предложения на рынке чипов.
Похоже, нам ещё предстоит увидеть в отношении смартфонов такие же ужасающие сообщения «нет в наличии», которые в настоящее время устанавливают магазины по всему миру напротив компьютерных комплектующих и игровых консолей. Перспектива того, что нехватка чипов повлияет и на выпуск смартфонов в 2021 году, быстро становится реальностью.
Глобальный дефицит чипов: что нужно знать
Нынешняя нехватка микросхем является результатом огромного спроса и ограниченного предложения. Беспрецедентный спрос на домашние развлечения в период пандемии COVID-19 вызывал проблемы с поставками новейших игровых консолей и видеокарт. А вынужденный переход на удалённую работу из дома привёл к рекордному за последние десять лет росту продаж ноутбуков. В то же время рост стоимости криптовалют возродил прибыльность майнинга, увеличив спрос на различное высокопроизводительное оборудование для добычи криптовалют.
В то время как потребители, возможно, больше всего замечают нехватку микросхем, когда речь идёт о гаджетах, истоки нынешнего дефицита можно проследить на примере автомобильной промышленности. В начале пандемии автопроизводители резко сократили заказы на процессоры в ожидании падения продаж и, как оказалось, поспешили. Дело в том, что продажи авто быстро восстановились и бренды принялись вновь выкупать передовые производственные мощности. Однако производители микросхем уже отдали освободившиеся мощности клиентам из других отраслей, где тоже наблюдается повышенный спрос. В результате два огромных рынка нуждаются в ещё большем количестве микросхем, но производственные мощности уже исчерпаны.
Ряд мелких факторов тоже способствовали усугублению дефицита. Так, в феврале в связи с отключением электроэнергии из-за аномальных холодов Samsung приостановила работу своей фабрики в Остине, штат Техас, до середины марта. А на Тайване тем временем наблюдается сильная засуха, которая угрожает местным производителям. Торговая война между США и Китаем также привела к тому, что китайские компании, такие как Huawei, с прошлого года начали запасаться чипсетами и другими компонентами.
Объём производства микросхем ограничен
Важно отметить что Microsoft, Sony, NVIDIA, AMD, Apple, Qualcomm и другие компании сами не производят свои процессоры. Основная часть полупроводников в мире производится двумя компаниями: Samsung и TSMC. Хотя на продукцию других производителей, таких как NXP и Texas Instruments, тоже наблюдается высокий спрос. Это особенно заметно, когда речь идёт об автомобильных комплектующих.
Основная часть промышленного спроса на всевозможные чипы приходится на несколько производств. Чипсеты для высокопроизводительных устройств в основном выпускаются по 10- и 7-нанометровым технологиям Samsung и TSMC. Чипсеты для смартфонов тоже преимущественно производятся этими компаниями. Причём флагманские мобильные чипы соперничают с микросхемами для автомобилей за 5-нанометровые линии TSMC.
Почему бы не увеличить производственные мощности?
Intel и здесь стоит особняком. Компания производит собственные процессоры и не испытывает такого дефицита, как конкуренты. Intel стремится извлечь выгоду из текущего дефицита, расширяя своё производство в Аризоне и открывая новые фабрики, чтобы вновь начать принимать заказы на выпуск микросхем от третьих лиц. Но на то, чтобы отрасль ознакомилась с инструментами и техпроцессами Intel и смогла оценить их, уйдут месяцы.
Так почему бы просто не увеличить производство для удовлетворения спроса? К сожалению, тут не всё так просто. Производство полупроводников — это сложная и трудоёмкая деятельность, для которой требуются знания и интеллектуальная собственность. Расширение существующих производственных линий может занять месяцы, а строительство новых заводов с нуля займёт годы и потребует десятки миллиардов долларов. И обещание администрации президента США Джо Байдена пересмотреть цепочку поставок и разработать долгосрочную стратегию в этом направлении вряд ли поможет сократить дефицит в краткосрочной или среднесрочной перспективе.
Что означает нехватка чипов для устройств?
Мы уже видели, как нехватка микросхем материализуется в виде задержек поставок, дефицита и повышения цен на различные категории продуктов. Первыми из-за дефицита чипов пострадали автопроизводители. По данным исследовательской компании IHS Markit, в первом квартале 2021 года с конвейеров сошло на 672 тысяч меньше автомобилей. От дефицита микросхем пострадают все основные бренды на авторынке, включая GM, Ford и Tesla. По оценкам аналитиков, из-за кризиса полупроводниковой промышленности автомобильный рынок в этом году потеряет 60 миллиардов долларов. Пожалуй, единственная компания, которая пока серьёзно не пострадала от дефицита, — это японская Toyota благодаря своим запасам чипов на четыре месяца.
Новейшие игровые консоли PlayStation и Xbox тоже постоянно находятся в дефиците, хотя ситуация постепенно улучшается. Ситуация в сфере ПК ещё хуже: новейшие видеокарты и процессоры AMD практически недоступны для покупки. И нет никаких признаков, что до конца 2021-го или хотя бы 2022 года ситуация улучшится. Многие ритейлеры продают компоненты для ПК намного дороже рекомендованной производителем розничной цены.
В кризисные времена, как правило, процветают перекупщики и спекулянты. Так, предприимчивые люди скупают партиями игровые консоли и видеокарты и затем перепродают их с большой наценкой. К примеру, Sony PlayStation 5 продаётся на Яндекс.Маркете по цене почти в два раза больше рекомендованной розничной цены (88 580 рублей против 46 990 рублей), а видеокарты, такие как RTX 3070 от NVIDIA, и вовсе стоят в три раза дороже официального прайса, а то и больше. К счастью, на других гаджетах пока не наблюдается такая спекуляция, но если дефицит усилится, то этого не избежать.
Выход майнинга криптовалют на прибыльность является основным фактором роста спроса на видеокарты и последующих спекуляций на нём. Именно поэтому NVIDIA анонсировала выпуск специальных графических процессоров для майнинга и снизила производительность добычи Etherium в своей новой серии RTX 3060. Однако растущая стоимость и дефицит оборудования вытесняют с рынка мелких майнеров, что сказывается на так называемой «демократичности» майнинга криптовалют.
А как насчёт смартфонов?
Поскольку в 2021 году на рынке лишь несколько новых смартфонов, оценить влияние нехватки микросхем на мобильный рынок сложнее, чем на автомобильный или игровой. Но уже есть признаки того, что аналогичный дефицит может возникнуть и здесь.
В этом году передовые мобильные процессоры, построенные по 5-, 7- и 10-нанометровым техпроцессам, претендует на те же производственные линии, что и решения для автомобилей, игровых консолей и видеокарт. В некоторых отчетах уже говорится о нехватке флагманских чипсетов Qualcomm Snapdragon 888. И поговаривают, что это — одна из причин, почему Samsung решила отказаться от выпуска Galaxy Note в 2021 году. Даже при наличии достаточного количества 5-нанометровых процессоров другие компоненты для смартфонов могут оказаться в дефиците. Отчёты свидетельствуют о том, что Samsung испытывает трудности с поставками комплектующих, необходимых для производства устройств нижнего и среднего ценовых диапазонов. Другие источники говорят, что у Realme наблюдается дефицит микросхем питания и радиомодулей. Нехватка компонентов может повлиять не только на поставки устройств, но и привести к росту цен.
Qualcomm признаёт существование проблем с поставками чипсетов. В ходе недавнего квартального отчёта новый генеральный директор компании Криштиану Амон (Cristiano Amon) отметил, что дефицит наблюдается во всей отрасли, а не только на рынке смартфонов. Он ожидает, что баланс спроса и предложения нормализуется к концу 2021 года, когда производители введут в работу новые мощности.
Хотя производители смартфонов пока не отказываются от выпуска новых смартфонов, объёма поставок процессоров и других компонентов недостаточно для увеличения глобальных запасов. И для мелких производителей, которые не обладают такой властью, как Apple или Samsung, это более серьёзная проблема. И если читать между строк, то Амон намекает на то, что выпуск новых смартфонов в 2021 году будет затруднён из-за перебоев с поставками. И даже если к концу года спрос и предложение на рынке уравняются, производителям потребуются месяцы, чтобы наверстать упущенное и пополнить запасы чипов.
Производители смартфонов могут в конечном счёте ограничить региональные запуски новых устройств и поднять цены на некоторых, если не на всех рынках, чтобы компенсировать рост стоимости компонентов. В любом случае, перспективы мировых поставок смартфонов такие же безрадостные, как и в случае с видеокартами и игровыми консолями, по крайней мере, в течение 2021 года и, возможно, даже в 2022 году.
Внимание: это перевод статьи Android Authority.
