Враждебное поглощение: Paramount бросает вызов Netflix, предлагая 108 млрд $ за Warner Bros.
Кинокомпания Paramount Skydance предпринимает попытку так называемого враждебного поглощения Warner Bros. Discovery после того, как проиграла стриминговому сервису Netflix право заключить сделку со своим основным конкурентом. Руководство Paramount заявило, что в ходе многомесячной войны за унаследованные активы компания намерена обратиться напрямую к акционерам Warner Bros. с предложением о покупке акций за наличные по цене 30 долларов за штуку. Это соответствует сумме 108,4 млрд долларов — предложение, которое киностудия отклонила на прошлой неделе.
«Мы здесь, чтобы завершить начатое, — заявил генеральный директор Paramount Skydance Дэвид Эллисон на канале CNBC. — Мы находимся на Уолл-стрит, где наличные по-прежнему правят бал. Мы предлагаем акционерам на 17,6 млрд долларов больше, чем по текущей сделке с Netflix, и мы уверены, что, увидев наше предложение, они проголосуют за это.
Предложение Paramount обеспечено финансированием со стороны семьи Эллисон и частной инвестиционной компании RedBird Capital, а также подкреплено долговыми обязательствами на сумму 54 млрд долларов от Bank of America, Citi и Apollo Global Management, говорится в пресс-релизе Paramount.
В сентябре Paramount Skydance подала три заявки на приобретение Warner Bros. Discovery, прежде чем последняя инициировала формальный процесс продажи, который в конечном итоге привлёк других покупателей. 5 декабря Netflix объявил о сделке по покупке киностудии и её стриминговых активов за наличные и акции. Сумма сделки составляет 27,75 доллара за акцию или 72 млрд долларов. Paramount претендовала на полное поглощение Warner Bros. Discovery, включая не только эти активы, но и телеканалы CNN и TNT Sports.
Paramount неоднократно заявляла совету директоров Warner Bros. Discovery, что сохранение студии целостной компанией отвечает интересам её акционеров. 1 декабря Paramount сделала предложение и получила ответ о необходимости внести определённые изменения. Она внесла изменения и увеличила цену до 30 долларов за акцию, но ответа не последовало. Эллисон сообщил главе Warner Bros., что предложение не окончательное, и может предложить более высокую цену.
Эллисон считает, что у Netflix мало шансов на получение одобрения регулирующих органов, поскольку объединение стримингового сервиса №1 со стриминговым сервисом №3 является антиконкурентным. Согласно заявлению Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Netflix согласилась выплатить Warner Bros. Discovery 5,8 млрд долларов, если сделка не будет одобрена. Кинокомпания в свою очередь выплатит штраф в размере 2,8 млрд долларов, если решит расторгнуть сделку и осуществить слияние с другой компанией.
